CRM · WhatsApp · Escritórios Contábeis

CRM integrado ao WhatsApp para Escritórios Contábeis

Centralize o atendimento aos seus clientes, controle prazos fiscais e cobre honorários sem perder o controle — toda a rotina do escritório em um só lugar, integrada ao WhatsApp.

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Sem cartão de crédito·Cancele quando quiser·Suporte em PT-BR·LGPD-compliant

Assista agora e entenda como a Atys pode ajudar a sua contabilidade

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Como funciona

Como a Atys pode ajudar
seu Escritório Contábil?

A Atys centraliza a comunicação entre escritório, clientes e equipe via WhatsApp. Recebimento de documentos, dúvidas fiscais, envio de guias e cobrança de honorários — tudo num só painel, com sigilo e segurança LGPD.

  • Atendimento centralizado num único número
    Toda a comunicação do escritório acontece no mesmo WhatsApp — sem espalhar contatos entre celulares pessoais de cada contador.
  • Chatbot para triagem e solicitação de docs 24/7
    Identifica o tipo de demanda (envio de notas, dúvida fiscal, segunda via de guia, abertura de empresa) e direciona para o setor certo — mesmo fora do expediente.
  • Setores organizados no mesmo painel
    Fiscal, contábil, departamento pessoal, societário e financeiro trabalham no mesmo lugar, com transferência interna e visão consolidada de cada cliente.
  • CRM com histórico do cliente e empresas
    Acompanhamento completo — da abertura da empresa ao encerramento do exercício — registrado na ficha de cada cliente.

Obrigações fiscais

Toda a agenda fiscal do escritório,
com prazos vivos no WhatsApp

Cada obrigação, documento e entrega acompanhados em tempo real — com alertas de prazo direto no chat do cliente e do responsável.

  • Agenda fiscal completa
    Todas as obrigações de todos os clientes num só painel — filtros por empresa, tipo, regime e responsável.
  • Alertas no WhatsApp
    Notificação automática para o cliente sobre documentos pendentes e para o responsável antes de cada prazo crítico.
  • Recebimento automatizado de docs
    Notas fiscais, extratos e comprovantes chegam pelo WhatsApp e vão direto para a pasta correta do cliente, organizados por empresa e mês.
  • Confirmação de entrega
    Recibos de transmissão (DCTF, EFD, eSocial) arquivados na ficha de cada cliente, com data, protocolo e comprovante.

Jornada do cliente

Da abertura da empresa ao
encerramento do exercício, em um só lugar

Acompanhe cada cliente em todas as fases da relação — prospecção, onboarding, rotina mensal, obrigações e fidelização — sem perder nenhuma conversa, documento ou prazo pelo caminho.

  • Prospecção qualificada
    Triagem automática identifica o tipo de demanda (abertura de empresa, troca de contabilidade, consultoria) e qualifica antes de chegar no contador.
  • Alertas e prazos em tempo real
    Obrigações fiscais, vencimento de guias e pendências de documentos chegam pelo WhatsApp do responsável — sem perder o controle.
  • Honorários e retenção
    Cobrança recorrente automatizada, lembretes amigáveis e campanhas para serviços extras (consultoria, IRPF, abertura de filial).
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Pronto para começar?

Transforme seu escritório numa
máquina de organização contábil.

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Gestão e CRM

Tenha controle total da sua base,
do funil e das oportunidades em um só lugar.

Mais organização, mais previsibilidade e mais vendas com dados claros da sua operação.

  • CRM integrado
    Base de clientes centralizada com histórico completo de interações e visão do funil de vendas.
  • Etiquetas e tags personalizadas
    Segmentação de contatos com ferramentas para organizar e categorizar informações.
  • Histórico completo de clientes
    Registro centralizado de todas as interações e atividades com visão 360º do cliente.
  • Relatórios e métricas de desempenho
    Monitoramento de performance comercial em tempo real e análise de resultados detalhada.
Jornada do cliente na ATYS 1 Captação 2 Engajamento 3 Negociação Conversão WhatsApp Notificações Templates personalizados Bots inteligentes Múltiplos números Fila de atendimento 98% taxa de entrega E-mail Mkt Campanhas Disparos programados Relatórios de performance Conectado ao CRM Personalização por lead 32% taxa de abertura $ Pagamento No chat PIX, Boleto, Cartão Direto na conversa Elimina etapas extras Acelera o fechamento 3x mais fechamento +62% conversão em até 90 dias com a ferramenta configurada A Lead entra no CRM Tag + segmentação automática A Follow-up 24h Se não abriu → reenvio automático A Link de pagamento Alerta se não pagou em 48h Venda fechada Confirmação de pedido automática Automações inteligentes Follow-ups, alertas de negócios parados, cadências e workflows com regras de acionamento 1.247 Leads captados 3,8x Oportunidades / atendente -47% Custo operacional

Marketing e Campanhas

Dispare campanhas, automatize follow-ups
e converta mais.

WhatsApp e e-mail integrados ao seu CRM. Menos ruído, mais respostas e mais vendas ao longo de toda a jornada.

  • Notificações via WhatsApp
    Envios automatizados com templates personalizados, bots inteligentes e gestão de múltiplos números com fila de atendimento, mantendo o cliente engajado em toda a jornada de compra.
  • E-mail marketing integrado
    Campanhas automatizadas, disparos programados e relatórios de performance, tudo conectado ao CRM para comunicação personalizada e maior conversão.
  • Links de pagamento na conversa
    Geração e envio de cobranças via Pix, boleto ou cartão diretamente no chat, eliminando etapas e acelerando o fechamento da venda.
  • Automações inteligentes
    Follow-ups programados, alertas de negócios parados, fluxos de cadência e workflows com regras de acionamento que reduzem ações manuais e potencializam os resultados comerciais.

Vendas e Comunicação

Pare de perder vendas por falta de organização
e comunicação.

Centralize atendimentos, automatize processos e ganhe velocidade para fechar mais propostas.

  • Tickets de demandas do cliente
    Registre e priorize cada solicitação — segunda via de DAS, emissão de certidão negativa, pedido de balanço ou consulta sobre folha de pagamento — com responsáveis, prazos e status em tempo real.
  • Chat interno entre equipe
    Comunicação ágil e centralizada dentro da plataforma, facilitando alinhamentos rápidos, troca de informações e tomada de decisão sem depender de ferramentas externas.
  • Automações e workflows (chatbots)
    Fluxos de cadência personalizados com regras de acionamento, criação automática de tarefas, envio de lembretes, mensagens programadas e integrações com ERPs e outros sistemas, trazendo mais eficiência e controle para toda a operação.
  • Múltiplos números de WhatsApp
    Gerencie diversos números em um único painel com fila inteligente de distribuição, templates padronizados e bots de atendimento, escalando a operação sem perder organização nem qualidade no atendimento.
Vendas e Comunicação — ATYS Tickets e Chamados 12 abertos ! Erro no relatório financeiro Financeiro → TI · Urgente Urgente M Ajuste na proposta comercial Vendas → Operações · Médio Médio Onboarding novo cliente CS → Vendas · Concluído Concluído Resolvidos hoje: 70% (7/10) Chat Interno 5 online Ana C. — Vendas O cliente da proposta 247 confirmou! Carlos M. — Suporte Pronto, enviei o contrato por e-mail agora Bia L. — Financeiro Link de pagamento gerado, já mandei no chat Escrever mensagem... → Decisão mais rápida entre times Automações e Workflows 1 Gatilho 2 Condição 3 Ação Fim Regras de acionamento personalizadas Tarefas e lembretes automáticos Mensagens programadas por cadência Integração com ERPs e sistemas -47% ações manuais Múltiplos WhatsApp +55 (11) 9xxxx-1234 Vendas · 8 atendimentos +55 (21) 9xxxx-5678 Suporte · 5 atendimentos +55 (31) 9xxxx-9012 Financeiro · 3 atendimentos Fila distribuída: 72% cap.
Planos a partir de

R$ 99/mês

Sem fidelidade. Sem taxa de setup. Suporte em PT-BR incluso em todos os planos.

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FAQ

Dúvidas frequentes

Sim. Trabalhamos com a Cloud API oficial do WhatsApp Business para escritórios com alto volume de atendimento. WhatsApp Business comum também é suportado para começar.
Sim. Dados criptografados em trânsito e em repouso, controle de acesso por contador e setor, logs de auditoria e DPO designado — alinhado às normas do Conselho Federal de Contabilidade e à LGPD.
Sim. Você importa via planilha (CSV/Excel) em poucos minutos. Cada cliente vira contato no CRM com histórico, empresas vinculadas, obrigações, financeiro e mensagens unificados.
Sim. Integração via API ou planilha com os principais sistemas contábeis do mercado — Domínio Sistemas, Alterdata, Questor, Sage e outros. Dados de clientes, obrigações e financeiro sincronizam sem digitação dupla.
Boleto, Pix, cartão e link de pagamento via Asaas, Pagar.me, PagSeguro e Mercado Pago. Honorários mensais gerados automaticamente, com régua de cobrança configurável.
Sim. Conversas, histórico do cliente, empresas vinculadas, obrigações, documentos e financeiro ficam no mesmo painel — sem alternar entre app e CRM.
Sim. Triagem automática identifica o tipo de demanda (envio de notas, dúvida fiscal, segunda via de guia, abertura de empresa), coleta dados básicos e direciona para o setor responsável antes da equipe assumir.
Planos a partir de R$ 99/mês, sem fidelidade. Cobrança por contador/operador; descontos para escritórios com múltiplas unidades.
Sim. Conecte múltiplos números de WhatsApp, distribua entre filiais ou setores (fiscal, contábil, departamento pessoal, societário) e centralize todo o atendimento num só painel.
Sim. Suporte em português via WhatsApp, e-mail e videochamada, incluso em todos os planos. Onboarding guiado nos primeiros 14 dias.
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Sem cartão de crédito. Configure em menos de 10 minutos e atenda pelo WhatsApp ainda hoje.